Gruma emite notas senior por 800 mdd para pagar deudas de 2025 y 2027 Milenio
La empresa de alimentos de productos derivados del maíz, Gruma, informó a sus inversionistas de la emisión de notas senior quirografarias por un monto de 800 millones de dólares, las cuales serán utilizadas para pagar las deudas bancarias de la empresa con vencimiento en 2025 y 2027.
A través de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), se detalló que dichas notas serán expedidas en dos partes, la primera por un monto de 500 millones de pesos con un cupón de 5.
39 por ciento con vencimiento en 2034, y la segunda por 300 millones de dólares, con cupón de 5.
761 por ciento teniendo un vencimiento en 2054.
Asimismo, se espera que la liquidación de ambas transacciones se lleve a cabo el 9 de diciembre, sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre comunes para este tipo de movimientos.
¿Cuáles son los beneficios de las notas senior?Gruma detalló que el excedente, en caso de que hubiese, se usará para fines corporativos generales, por lo que se mejora el perfil de vencimientos de la compañía.
Dicha oferta de las notas tuvo una sobredemanda de 9x veces y la transacción recibió la calificación BBB por parte de S&P Global y de BBB+ por parte de Fitch Ratings.
Además estarán regidas bajo las leyes del Estado de Nueva York y se anticipa que se listen en la Bolsa de Valores de Singapur (SGX-ST).
La compañía también explicó que las notas no han sido y no serán registradas bajo la Ley de Valores de Estados Unidos pues a falta de registro o de alguna exención de los requisitos de registro, no pueden ser ofrecidas o vendidas en ese país.
"Además de que no han sido ni serán registradas ante el Registro Nacional de Valores mantenido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”), y no pueden ser ofrecidas o vendidas públicamente, o de otra manera, ser objeto de actividades de intermediación en México, excepto de acuerdo con la exención de colocación privada prevista en el artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores", destacó la compañía.
“Este comunicado es solamente para fines informativos y no es una oferta para vender o solicitud de una oferta para comprar ninguno de estos valores”, explicó a sus inversionistas.
¿Qué es Gruma?Gruma fue fundada em 1949,actualmente, es uno de los productores más grandes de derivados del maíz, el cual opera en Estados Unidos, México, Centroamérica, Europa, Asia y Oceanía.
Además, Gruma tiene un portafolio integrado por diversas marcas, las cuales son:Maseca.
Mission.
Tosty.
TostiRicas.
Rumba.
La Cima.
Masa Rica.
Arroz Luisiana.
El Fogón.
Delicados.
Rodotec.
Tortec.
KL
