Temu abre las puertas a ex proveedores de Shein Milenio
El mercado chino en línea Temu está captando a fabricantes de productos baratos que trabajaron con Shein, mientras que su rival de la moda rápida se esfuerza por limpiar su cadena de suministro antes de salir a bolsa en Estados Unidos.
Shein, con sede en Singapur, descartó el año pasado a varios proveedores del sur de China después de que los auditores descubrieron que violaron los estándares de certificación de la compañía, de acuerdo con varias personas del sector con conocimiento de la medida.
Muchos de esos proveedores respondieron pasando a vender artículos en Temu, propiedad de PDD Holdings, que cotiza en el Nasdaq y que está gastando miles de millones de dólares en replicar el éxito de Shein en el envío directo de productos ultrabaratos desde los almacenes chinos a los compradores en Occidente.
La estricta administración de la cadena de suministro de Shein es fundamental para su capacidad de ofrecer precios bajos para atraer a los compradores de la generación Z, pero Temu adoptó tácticas duras para alentar a los comerciantes a utilizar su plataforma para vender a consumidores en EU y Europa, ofreciendo artículos desde bolsas para laptops a 4 dólares, trajes de tres piezas a 50 dólares y neumáticos para automóviles a 9 dólares.
Mientras, Shein, que fue valorada en 60 mil millones de dólares en la última ronda de recaudación de fondos del año pasado, se prepara para lanzar una oferta pública inicial en Estados Unidos tan pronto como este año si obtiene la bendición de Pekín.
Al mismo tiempo que Shein envió sus propios auditores a inspeccionar fábricas en China el año pasado, un inversionistas que buscaba unirse a la ronda del año pasado también llevó a cabo su propia debida diligencia en la cadena de suministro de la compañía, según una persona familiarizada con la medida.
Shein descubrió que muchos de sus fabricantes por contrato no cumplían con sus requisitos, que incluían un mínimo de 50 empleados y al menos 800 metros cuadrados de superficie de planta de producción.
“Solíamos abastecer a Shein, pero ahora no podemos suministrarles directamente porque no cumplimos con sus requisitos en cuanto al tamaño de la fábrica”, dijo Louis Li, propietario de una planta de bolsos en Guangdong, quien añadió que después de que Shein cortó los lazos con las fábricas más pequeñas “todos nos fuimos a Temu”.
Temu no toma en cuenta el tamaño de la fábrica al aceptar nuevos vendedores.
El grupo chino opera un mercado en lugar de actuar de forma directa como minorista y acepta “comerciantes con licencias operativas válidas que puedan cumplir con los requisitos de los productos”.
Si bien Shein abrió un mercado, principalmente realiza pedidos a proveedores que producen ropa bajo su propia marca.
Louis Li dijo que por lo regular obtiene un margen de utilidades de menos de 20 por ciento con Shein, pero alrededor de 15 por ciento con Temu; sin embargo, si el producto se vende bien, Temu surtirá productos similares de otros proveedores, lo que obligará a las plantas a competir y reducir aún más los precios.
Shein pregona su “relación a largo plazo” con su red de fabricantes de prendas de vestir como una de sus ventajas competitivas sobre rivales de la moda rápida como Zara y H&M, forjando esos vínculos pagando más rápido que el promedio de la industria.
También adoptó varias estrategias para incentivar a sus proveedores a entregar productos en cuestión de días.
“Shein califica a los proveedores por su puntualidad”, dijo Zhang Zhongbao, fundador de Xingcheng Excellent Swimwear Consultancy, que ayuda a los fabricantes de trajes de baño a encontrar canales de distribución.
Explicó que a los principales proveedores se les pagaba en el plazo de una semana, y los que tenían peor desempeño recibían el pago después de 45 días.
“La lentitud en el pago es un castigo por la demora en la entrega”, dijo.
Temu, que también paga rápido, le brindó a los proveedores otro canal para vender el exceso de inventarios, incluidos productos originalmente destinados a Shein.
“Shein empieza a descubrir que el bloqueo que tenía de los comerciantes es menos sólido de lo esperado a la luz de los avances de Temu”, dijo Robin Zhu, analista de Bernstein.
Penny Lin, gerente de una fábrica de ropa en Zhejiang, dijo que duplicó o triplicó la producción de ropa que pedía Shein y envió el producto restante a Temu o plataformas nacionales como 1688, de Alibaba.
Después de fijar la mira en los proveedores de Shein en China, Temu también persigue a los vendedores de Amazon.
En enero, celebró un seminario de contratación para proveedores en China que poseían almacenes en EU y Europa.
Mo Yu, director de ropa femenina de Temu, dijo que la compañía quiere competir con Amazon y Walmart de manera más directa permitiendo que los proveedores se encarguen de la logística y la entrega, en un esfuerzo por acelerar el tiempo necesario para hacer llegar los productos a los consumidores.
Esto marca una desviación del modelo actual de Temu, según el cual los comerciantes envían productos a sus almacenes en China para empacarlos y enviarlos directamente a los consumidores occidentales.
Temu tarda entre una y tres semanas en entregar los pedidos a EU, y su servicio exprés tarda entre cuatro y nueve días.
Por el contrario, los clientes de Amazon suelen tardar dos días.
Mo dijo que, a pesar de que los proveedores incurren en más costos al entregar artículos desde sus almacenes en EU, Temu les proporcionará generosos “subsidios” para garantizar que la plataforma “mantenga su posición como la que tiene el precio más bajo del mercado”.
Algunos vendedores de Amazon dijeron que las tácticas de Temu provocaron que el gigante estadunidense del comercio electrónico empezara a presionar a los proveedores para que reduzcan los precios.
Owen Zhang, propietario de una fábrica de juguetes en Guangdong que abastece a empresas con tiendas en Amazon, dijo que el grupo estadunidense comenzó a pedir “que se les proporcionara productos de menor precio” en la segunda mitad del año pasado, justo cuando Temu estaba llevando a cabo un bombardeo publicitario multimillonario en EU en un esfuerzo por ampliar la participación de mercado.
Amazon indicó que sus “vendedores externos fijan sus propios precios” y que la empresa “ofrece herramientas opcionales para ayudarlos a ofrecer precios bajos y competitivos”.
