Producción de PEMEX se ESTANCA; las Siete REFINERÍAS del país se CONTRAEN 4.3% Punto Por Punto

Entre el lento despegue de la refinería Olmeca, en Paraíso Tabasco, y los nuevos baches productivos por los que atraviesa el resto de las refinerías de Petróleos Mexicanos (Pemex) en territorio nacional, la actividad de transformación industrial de petróleo de la empresa pública estatal se mantiene estancada.

• De enero a abril el proceso de crudo en el conjunto de las siete refinerías de Pemex se contrajo 4.3% en términos interanuales a 933,432 barriles diarios, de acuerdo con el más reciente reporte estadístico de la estatal.
• Se observaron caídas productivas en cinco centros productivos, encabezadas por la de Minatitlán (-32% a 98,119 toneles por día), seguida por Madero (-19.8% a 100,862), Salamanca (-7.9% a 125,806), Cadereyta (-7.4% a 149,157) y Tula (-3.6% a 202,842).

En tanto, la producción de la refinería de Salina Cruz –la de mayor producción nacional, actualmente– se incrementó 5.3% a 208,192 barriles diarios.

• Finalmente, la actividad de la refinería Olmeca –también conocida como Dos Bocas– arrojó un promedio de 48,454 toneles de aceite procesados cada día. Cabe destacar que este complejo registró sus primeras cifras de proceso apenas en junio del año pasado (casi dos años después de lo originalmente programado).
• A casi un año de operaciones de esta refinería ni esta, ni el conjunto de las otras seis operadas por Pemex se acercan al cumplimiento de las metas planteadas por la administración anterior en su último año, encabezada por Octavio Romero Oropeza –hoy director del Infonavit.

En julio del 2024, Romero Oropeza proyectó que durante el primer trimestre de este 2025 las seis refinerías del Sistema Nacional de Refinación (SNR) original estarían procesando un millón 143,000 barriles diarios de crudo y la refinería Olmeca, otros 340,000 barriles (el 100% de su capacidad).

El crudo transformado en territorio nacional sumaría así un millón 483,000 barriles diarios, de modo que la cantidad alcanzada de enero a abril está todavía 37% por debajo.

Resultados de abril

Solo durante el cuarto mes del año el crudo procesado por Pemex fue de 929,515 toneles diarios, lo que representó una pérdida de poco más de 85,000 barriles diarios frente a marzo, cuando se había conseguido rebasar el millón de barriles de aceite transformados.

• La refinería Olmeca procesó poco más de 84,000 barriles diarios, lo que representó un descenso de casi 19,000 barriles frente al rendimiento de marzo, lo que coincidió con una falla de comunicación satelital que frenó los procesos de la planta a finales de abril.
• En marzo pasado, el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla dijo a El Economista que la nueva meta de proceso para la refinería Olmeca para el cierre de este 2025 sería de 220,000 barriles diarios.

Producción de petrolíferos

• En consonancia con la menor actividad refinadora, a abril la elaboración de petrolíferos bajó 6.3% a 935,000 barriles diarios.
• Solo la producción de combustibles destilados (gasolina, diésel y turbosina) bajó 0.8% a escasos 540,000 barriles diarios, representando 58% del total.

Según las proyecciones de julio del 2024 del exdirector Romero Oropeza, durante el primer trimestre de este 2025 Pemex estaría produciendo en sus siete refinerías un millón 50,000 barriles diarios de gasolina, diésel y turbosina. De modo que la producción a abril está 48% por debajo.

Nuevas metas

La dirección de Víctor Rodríguez Padilla, sin embargo, ha recalculado sustancialmente las metas.

• En el marco de la presentación del refuerzo del Plan México el pasado 3 de abril –un día después de que el gobierno de Estados Unidos anunciara su paquete de aranceles recíprocos–, el gobierno federal planteó que el nuevo objetivo sería elevar en 30% la producción de gasolina, diésel y turbosina al 2030.
• Ello implicaría que la elaboración nacional de estos destilados –sin considerar la producción de Pemex en su refinería texana Deer Park– debería llegar a poco más de 700,000 barriles diarios en el 2030. Para añadir perspectiva: el consumo nacional aparente en el 2024 ascendió a poco más de un millón 290,000 barriles diarios.

Inversión histórica

Los resultados inferiores a los esperados de Pemex en refinación ponen de relieve que, de momento, la empresa está lejos de capitalizar la inversión histórica que ha realizado en este rubro.

• De acuerdo con los reportes de la empresa, del 2019 al 2024 ejerció casi 75,000 millones de pesos en inversión para la rehabilitación de las seis refinerías originales del SNR, casi 50% más que en el sexenio pasado.
• En tanto, invirtió alrededor de 20,000 millones de dólares en la construcción de la refinería Olmeca –cuya actividad empezó con dos años de retraso–, aun cuando originalmente se presupuestó en 8,000 millones de dólares.

Bombeo de crudo de Pemex tiene leve repunte en abril

• En abril el bombeo de hidrocarburos líquidos de Pemex repuntó de manera mensual 1.3% a un millón 627,000 barriles diarios, con lo que consiguió su segundo avance mensual en el año, de acuerdo con cifras publicadas este fin de semana.

Esta discreta mejora permitió aligerar la caída interanual del indicador, que fue de 8.8%, desde el revés de 11.2% computado en marzo.

• Al interior del registro la producción de petróleo crudo se expandió mensualmente 1.9% a un millón 370,000 barriles diarios, mientras que la extracción de condensados retrocedió, también, 1.9%, quedando en 258,000 toneles por día.
• De los 12 grandes activos petroleros registrados por Pemex en nueve se observaron repuntes mensuales, siendo el más notable el del activo Macuspana-Muspac, que fue de 30.9% a casi 56,000 barriles diarios de hidrocarburos líquidos.

En tanto, la producción de Ku-Maloob-Zaap, el mayor activo de la empresa estatal tuvo un crecimiento marginal de 0.2% a poco más de 545,000 barriles diarios.

• Cabe recordar que durante el primer trimestre del 2025 Pemex concluyó la perforación de 12 pozos de desarrollo y de cinco exploratorios, para un total de 17, con lo que completó el número más bajo para un período igual desde 1995, cuando también terminó 17.
• También se trata de menos de la mitad del número alcanzado 12 meses atrás, que fue de 41, y de menos de un tercio de los 68 pozos terminados durante el primer trimestre del 2020, el nivel más alto alcanzado para lapsos comparables durante el sexenio pasado.

La baja ocurre en momentos en los que la ahora empresa pública del Estado enfrenta dificultades para poner al día sus pagos con proveedores y prestadores de servicios, entre los que se cuentan contratistas de servicios de perforación.

En su reporte financiero del primer trimestre, Pemex se refirió al retraso en la terminación de pozos como una de las causas de la caída de la producción.

¿En qué niveles compite Dos Bocas con otras refinerías?

Incluso, la nueva refinería tabasqueña estuvo muy cerca de alcanzar la producción de gasolinas de las refinerías de Cadereyta, Nuevo León (43.9 mil barriles diarios), y de Salamanca, Guanajuato (45.3 mil barriles diarios).

• Sin embargo, todavía se encuentra lejos de la elaboración de gasolinas que producen las plantas de Salina Cruz, Oaxaca (61.8 mil barriles diarios) y Tula, Hidalgo (76.6 mil barriles diarios).
• También se ve lejana aún la meta de elaborar 170 mil barriles diarios de gasolinas, ya que la actual producción de Dos Bocas apenas representa el 24.6 por ciento de este objetivo.
• La producción de gasolinas de la refinería tabasqueña se concentra en Magna de Ultra Bajo Azufre (UBA), que se caracteriza por tener un contenido reducido de azufre, lo que contribuye a una combustión más limpia y a la reducción de emisiones contaminantes.

La refinería Olmeca no produjo gasolina Premium en abril, pero sí logró sumar 22.5 mil barriles diarios de diésel, de los cuales el 67.2 por ciento fue diésel ecológico y 32.8 por ciento de diésel UBA.

Problemas para ‘administrar la abundancia’

A pesar del aumento en la producción de gasolinas de la refinería de Dos Bocas, el mercado mexicano aún no se beneficiará de una mayor oferta, ya que este combustible aún no cumple con la NOM-016-CRE-2016, por lo que este producto se estaría destinando a la exportación, señaló Ramsés Pech, socio en Caraiva y Asociados-León & Pech Architects.

• Esta norma establece las especificaciones de calidad que deben cumplir los petrolíferos en todas las etapas de la cadena de suministro en México. Su objetivo es garantizar que los combustibles sean seguros, eficientes y respetuosos con el medio ambiente.
• Según un documento interno de Pemex, la refinería Olmeca aún no cuenta con el número de cabotajes necesarios para distribuir los combustibles en el país, por lo que la petrolera implementó una estrategia de desalojar el producto mediante la exportación.

“Al contar con una mayor oferta de gasolina regular (…) y una capacidad limitada para su manejo en el mercado interno, específicamente por falta de cabotajes para el transporte a los diferentes puertos donde se comercializa este combustible, se generarán altos inventarios del producto, lo que reduciría la flexibilidad operativa de la refinería y afectaría proceso de crudo, teniendo que ajustar o interrumpir el proceso”, dice el documento.

Esto podría impactar la generación de otros productos necesarios para atender la demanda nacional, y, en consecuencia, provocar una pérdida de mercado en gasolinas y diésel, con un impacto directo en las finanzas de Pemex debido a la reducción de ingresos, consideró la Empresa Pública del Estado.

“Pero en dado caso de que la refinería opere al nivel deseado, y los productos cumplan con la NOM, la aportación de Dos Bocas solo cubriría entre el 20-23 por ciento de la demanda de gasolina a nivel nacional y de 30-33 por ciento en diésel”, puntualizó Ramsés Pech.

Pemex alista cambios directivos para llevar a metas de producción

Ante la necesidad de elevar la producción, Víctor Rodríguez, director general de Pemex, realizó cambios en la dirección de Pemex Exploración y Extracción, al recontratar a Ángel Cid Munguía en sustitución de Néstor Martínez Romero.

• Como primer movimiento, Ángel Cid ordenó reactivar todos los pozos que se encuentren cerrados a partir del 6 de mayo del presente año.
• La baja producción de hidrocarburos también afecta las exportaciones, ya que Pemex sólo pudo vender 647.7 mil barriles diarios de crudo en abril, lo que significó una caída anual de 4.9 por ciento y el monto más bajo desde que Pemex tiene registros.
• Con estas ventas, Pemex recibió mil 176 millones de dólares, lo que significó una caída de 24.2 por ciento en comparación con abril del año anterior.

Se espera que México solo exporte alrededor de 400 mil barriles diarios de petróleo crudo cuando la refinería Olmeca, ubicada en el Puerto de Dos Bocas, Tabasco; opere a su máxima capacidad, ya que el país demandará mayor ‘oro negro’ para elaborar sus propios combustibles, afirmó Margarita Pérez, directora general de PMI Comercio Internacional.

¿Cuándo operará al 100 por ciento la refinería de Dos Bocas?

• Pemex espera que la refinería Olmeca opere al 100 por ciento en algún momento de 2025, lo que significaría que las exportaciones de petróleo crudo se reducirán en un 50 por ciento en comparación con los 806 mil barriles diarios que se vendieron en 2024.
• Aunque los ingresos por explotación de recursos naturales no renovables siguen siendo muy importantes para los gobiernos subnacionales de América Latina y el Caribe, en el caso de México, esta cantidad ya solo representa el 8.2 por ciento de los ingresos totales del país, advirtió el Reporte de Economía y Desarrollo (RED) realizado por el Banco de Desarrollo de la región (CAF).
• Las regalías que deja la explotación de ‘oro negro’ alcanzan el 60 por ciento en Bolivia y un 44 por ciento entre los gobiernos locales y regionales de Perú, lo que los convierte en los países más dependientes de recursos no renovables, como el crudo, en la región.

“A partir del año 2000, debido al boom en los precios de las materias primas, los ingresos por este concepto han tenido un periodo de relativo estancamiento y volatilidad en los últimos diez años”, indicaron Guillermo Alves y Gustavo Fajardo, economistas principales de la dirección de investigaciones económicas de CAF. /Agencias-PUNTOporPUNTO